The fallen lamb

ในอเมริกาช่วงทศวรรษ 1960 เดนนิส มาโช่ผู้เงียบขรึมได้รับงานต้อนแกะตามลำพังเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูร้อนภายใต้เงื่อนไขแปลกประหลาดว่า "อย่าเชื่ออะไรนอกจากแกะ"

หนึ่งเดือนต่อมา ชายลึกลับปรากฏตัวขึ้น ชายคนนั้นแนะนำตัวเองว่าชื่อท็อดด์ และบอกว่ามาล่าสัตว์แถวนี้

เดนนิสระแวงท็อดด์ แต่ค่อยๆ ตระหนักว่าเขาเป็นคนดี และเริ่มรู้สึกชอบเขา

ในขณะที่เดนนิสลังเลที่จะตัดสินใจทั้งที่มีกระแสความรู้สึกแปลกประหลาดกับท็อดด์ ในที่สุดโคโยตี้ตัวหนึ่งก็ฆ่าแกะไปหนึ่งตัว เดนนิสจะเลือกเชื่อในความสงสัยหรือความเชื่อมั่นกันแน่?